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AG亚游九游会贝莱德基金6只产品告负!理财子请来前“国民基金经理”新高管能否扭颓势?

2024-01-18
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  AG亚游九游会近日,贝莱德官宣一批高管职位变动AG亚游九游会,任命范华为中国区负责人,张鹏军为贝莱德建信理财有限责任公司(以下简称“贝莱德建信理财”)总经理,以上任命将于监管批准后正式生效。

  同时,贝莱德宣布陈蕙兰(Susan Chan)担任亚太区主管,接替将调迁至伦敦担任贝莱德国际业务主管的骆慧祖(Rachel Lord);Andrew Landman和清水宽之(Hiroyuki Shimizu)将担任亚太区副主管。

  2020年8月,贝莱德率先获批独资公募资格,是首家获批该资质的外资资管机构。2021年5月贝莱德与中国建设银行、淡马锡合资成立贝莱德建信理财,是国内获批的第二家外资控股的理财公司。

  2021年9月,贝莱德完成了其在中国首只公募基金——贝莱德中国新视野混合的募集,“资管巨头”的名号也让这次募集极为轰动,不仅提前7天结束募集,且募集规模在同批成立的基金中排名首位。据基金合同显示,该基金成立时净认购金额达66.80亿元(A、C份额合计)。但目前来看,这只“火爆基”业绩惨淡。据天天基金数据,该基金成立仅两年多已亏掉43.85%(截至1月16日净值结算后)。

  或是打算彻底调整中国区业务架构,此次贝莱德人事变动不仅涉及多层级高管,业务端也同时在“广纳人才”。值得关注的是,2023年9月卸任“国民产品”余额宝货币基金的基金经理王登峰于近期官宣加入贝莱德建信理财,拟任首席固收投资官。王登峰自余额宝成立之初即管理该基金,管理期限长达10年,而该基金峰值时拥有7.45亿持有人。

  尽管贝莱德在中国作为外商独资公募的业务布局最早,但目前其发展并不顺利。或是由于此,本次贝莱德的人员调整不仅涉及中国区高管,亚太区主管及副主管也有新任命。

  2023年9月,因关闭旗下一只子基金,市场曾传出“贝莱德将清盘中国基金,并撤出中国市场”的消息,对此,贝莱德基金公开表示,“关于贝莱德从中国撤资的报道不实,贝莱德对中国市场的承诺保持不变。”

  据了解,贝莱德关闭的中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)是海外的离岸市场中国主题基金,而并非贝莱德基金发行的公募基金产品。贝莱德方面曾回应称,关闭该基金的原因是基金规模较小及管理成本问题。

  贝莱德落子中国内地后的首位中国区负责人是汤晓东,其2023年6月离开贝莱德,现任城堡证券中国业务负责人。汤晓东具有海外留学及工作经验,并且曾在证监会国际部任职,加入贝莱德后曾担任贝莱德基金董事长、贝莱德亚太区执行委员会委员,统筹管理贝莱德在中国地区的公募基金及理财业务。

  但从结果来看,汤晓东的管理成效并不理想。在他执掌期间,贝莱德基金资产规模下滑明显,且旗下基金产品收益全面告负,甚至债券基金也未能幸免。据天天基金数据,2021年末,贝莱德基金的净资产为62.48亿元,到汤晓东离任的2023年6月末,贝莱德基金净资产仅余53.45亿元。

  不仅总体资产规模不断下滑,汤晓东在任期发行的6只基金产品(A/C份额合并计算)至今为止收益全面告负,包含4只偏股混合基金、1只偏债混合基金及1只混合二级债券基金。作为贝莱德基金内地发行的首只公募基金产品,贝莱德中国新视野混合的资产净值截至2023年三季度末仅剩29.97亿元,规模尚不足首次募集时的一半。

  或是为了扭转颓势,贝莱德此次并未从外部寻求新的高管人选,而是选择了贝莱德体系内的两位得力干将。此次官宣将到任贝莱德中国区负责人的范华于2022年加入贝莱德建信理财,其曾在中司和高盛任职,此前还担任招银理财首席投资官,拥有超25年投资行业的从业经验。

  即将履新的范华表示,“领导贝莱德建信理财是一段非凡的旅程。我很高兴能有机会承担更大的责任,这一新挑战为我们深化对中国市场的承诺提供了一个独特的机会AG亚游九游会。我们将继续致力于履行我们的受托责任,更好地为客户服务,以全面的投资解决方案来满足他们的需求。”

  接管贝莱德建信理财的张鹏军过去八年一直是贝莱德中国领导团队的核心成员,目前领导支持贝莱德整体国内业务的管理运营团队,还担任与中国建设银行合作的首席联络人。此前,张鹏军还曾担任贝莱德基金的副总经理、首席信息官和首席运营官。

  尽管贝莱德基金发展遇阻,但贝莱德建信理财发展则较为稳健,资产规模实现稳步增长。

  据贝莱德建信理财2023年上半年度报告,截至报告期末,贝莱德建信理财各类产品资产持仓穿透后合计129.62亿元。其中,固定收益类资产最多,占总体资产的81.41%,穿透后资产合计105.52亿元;权益类占比16.89%,穿透后资产合计21.89亿元;其他类占比1.70%,穿透后资产合计2.21亿元。

  2023年上半年,贝莱德建信理财的新发产品数量激增。该报告显示,仅2023年上半年,贝莱德建信理财新发的公募产品达38只,金额为51.56亿元;从产品种类来看,几乎全是固定收益产品。而2022年下半年,其新发产品仅2只,金额合计42.06亿元,均为固收产品。

  或是由于专注布局固收产品,此次贝莱德中国区高管变动AG亚游九游会,贝莱德建信理财也同步宣布了国内最大的货币基金——天弘余额宝的前基金经理王登峰将加入,在资格核准后,他将担任贝莱德建信理财的首席固收投资官。

  王登峰2012年加盟天弘基金任固定收益研究员,此前在中信建投证券担任固定收益部高级经理。2013年,天弘余额宝横空出世后,王登峰就一直管理这只“国民货基”,其也因此被称为“国民基金经理”。据天天基金数据显示,王登峰任职期间最佳基金回报为37.28%。

  2018年一季度末,天弘余额宝的净资产达到了惊人的16891.85亿元,成为全市场管理规模最大的基金产品;余额宝的爆火,也让天弘基金当时的整体规模直逼两万亿元,达19901.54亿元,跃升为国内管理规模最大的基金公司。

  贝莱德建信理财“挖走”的业务骨干不仅有王登峰,2023年9月,曾任招银理财委外投资部总经理的刘睿也加入贝莱德建信理财。据了解,其现拟任首席多资产投资官。有意思的是,刘睿入行时曾是贝莱德纽约风险量化分析团队的成员。加入贝莱德建信理财前,其主要负责大类资产配置研究和产品线布局,对多资产投资经验丰富。

  不过,崭新的高管团队及一流的业务人才是否能够帮助贝莱德中国业务重新出发,外资在中国投资“水土不服”的刻板印象能否打破,目前尚未可知。

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